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国度年夜型(一级)企业,旗下具有贵州圣济堂医药财产股分无限公司(原贵州赤天化股分无限公司)(股票代码600227)、贵州赤天化桐梓化工无限公司、贵州圣济堂制药无限公司、贵州中观生物技术无限公司、贵州观山湖年夜秦年夜健康财产投资无限公司(糖尿病病院和肿瘤病院)等企业,主停业务为年夜健康和化工双主业。


公司地点:

贵阳市观山湖区阳关年夜道28号一号楼赤天化年夜厦


公司邮箱:

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公司德律风:

0851-85823777

贵州赤天化个人无限公司是原国度520家重点企业之一

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贵州赤天化个人无限任务公司:打造糖尿病慢病办理平台

贵州赤天化个人无限任务公司:

陈述关头要素:
 
赤天化之前首要处置化工品尿素和甲醇的生产、发卖, 2016 年公司收买首要处置糖尿病业务的医药企业圣济堂,至此公司构成“化工+医药健康”双主业平台,目前海内糖尿病人数超 1 亿人,市场空间达 500 多亿,跟着海外患者数不竭增加、诊断率和医治率的不竭晋升,将来海内糖尿病市场仍具有较年夜潜力空间。圣济堂目前构成以二甲双胍肠溶片、格列美脲片为核心的糖尿病产品群,相关分歧性评价事情正在顺利推动。与此同时,公司同时还在进行阿卡波糖等重磅糖尿病药物的研公布局,还在主动扶植糖尿病病院及肿瘤病院项目,将来公司将生长成为以糖尿病慢病办理为核心的健康财产办理平台。
 
投资要点:
 
海内尿素市场有望迎来紧均衡
 
2011-2015 年是国际尿素产能年夜范围投放瞪岭时候,环球尿素产能从1.82 亿吨增加至 2.23 亿吨。目前环球尿素年夜范围产能投产期间已过,同时海内供应侧鼎新去产能仍在持续, 目前海内尿素团体库存处于汗青低位,相当一部分泊车产能将来一段期间仍无法规复,近期尿素代价已处于近两年相对高位,同时伴随下流不变需求,海内尿素市场有望迎来供应紧均衡下状况。
 
深耕糖尿病医治范畴,分享糖尿病广袤市场空间
 
我国事环球糖尿病人数最多的国度,2017 年糖尿病人数为 1.14 亿。目前海内糖尿病药物市场空间近 500 亿元,将来在诊断医治率不竭晋升、新型医治药物不竭提高身分下,海内糖尿病市场仍有较年夜潜力增加空间。圣济堂深耕糖尿病药物研产生产,目前构成以二甲双胍肠溶片、格列美脲片为核心的糖尿病产品群,相关分歧性评价事情正在顺利推动。与此同时, 公司还在进行阿卡波糖等产品研公布局及糖尿病病院扶植项目,将来公司将生长成为以糖尿病慢病办理为核心的健康办理平台。
 
红利瞻望与投资建议:估计 2018 年、2019 年公司别离实现归母净利 1.21 亿、1.66 亿,对应 EPS 别离为 0.07 元、0.096 元;对该以后股价 PE 别离为 81 倍、59 倍;继续保举,保持“增持”评级。
 
风险身分:尿素代价降落风险、糖尿病药物市场合作加重的风险、分歧性评价政策履行低于预期的风险。

贵州赤天化个人无限任务公司 2018-5-16  公布

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